Vantage Capital signe une transaction de 30 millions d’euros avec Promamec

Vantage Capital, le plus grand gestionnaire de fonds de dette mezzanine sur le continent africain, a annoncé aujourd'hui la signature d'accords juridiques relatifs à un investissement en fonds propres de 30 millions d'euros visant à acquérir une participation minoritaire significative dans Promamec, qui permettra la sortie du fonds d'investissement AfricInvest, et le financement du plan de croissance de la société. La transaction est conditionnée à l'approbation des autorités marocaines de la concurrence.

Fondée au début des années 80 par la famille Lahlou, la société a été l’un des pionniers de la fabrication locale de consommables médicaux, et est progressivement devenue l’un des leaders de la distribution de consommables et d’équipements médicaux au Maroc.

Cet investissement va permettre à Promamec de financer son plan de développement qui consiste à augmenter sa capacité de production, élargir son offre en lançant de nouvelles gammes de produits, et renforcer son positionnement en Afrique subsaharienne.

M. Naoufal Lahlou, Directeur Général de Promamec, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir dans notre tour de table Vantage Capital, un fonds d’investissement panafricain de premier plan. Vantage Capital nous accompagnera au cours des prochaines années dans notre stratégie de diversification de notre portefeuille produit, d'augmentation de nos capacités de production et, surtout, d'expansion de notre présence géographique en Afrique subsaharienne. L’équipe de Vantage est totalement alignée avec notre vision. »

M. Luc Albinski, Executive Chairman chez Vantage Capital, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'annoncer la signature de cette nouvelle opération au Maroc. Le Royaume est en passe de franchir une étape majeure grâce à la généralisation du système d'assurance maladie. Nous sommes convaincus de la capacité de Promamec à jouer un rôle clé dans l'amélioration de la qualité du système de santé marocain. »

M. Driss Benabdeslam, Associate Partner chez Vantage Capital, a conclu : « Nous sommes très fiers de participer à l'écriture d’un nouveau chapitre important de l'histoire d'un leader marocain de la distribution de consommables et d'équipements médicaux. Depuis nos premières interactions avec les équipes de Promamec, nous avons été ravis de constater la grande expertise et la forte cohésion de toute l'équipe. Notre financement va contribuer de manière notable à l'amélioration de l'accès aux soins au Maroc en soutenant l'un des principaux fournisseurs de produits médicaux du Royaume. »

Cette transaction représente le 34ème investissement de Vantage Capital, à travers quatre générations de fonds  et dans onze pays africains. Promamec marque également le troisième investissement de Vantage Capital au Maroc, renforçant ainsi sa présence dans l'un de ses principaux marchés cibles.

Vantage Capital a été conseillé par Derenia Capital, qui a agi en tant que conseiller financier pour la transaction, et par Clifford Chance (au Maroc), qui a agi en tant que conseiller juridique. PwC (au Maroc) et Webber Wentzel (en Afrique du Sud) ont été les conseils fiscaux, PwC et Deloitte (au Maroc) les conseillers financiers, Strategy& (membre du réseau PwC au Maroc) les conseils sur la partie commerciale, et Ibis Consulting (au Maroc) a examiné l'impact environnemental.

Promamec et AfricInvest ont été conseillés par Allen & Overy (au Maroc), qui a agi en tant que conseiller juridique, et par Smyle Finance, qui a agi en tant que conseiller financier. A&B Associés a agi en tant que conseiller juridique de la famille Lahlou.