Nous assistons nos clients dans la structuration et la levée de financement au niveau local et international que cela soit en fonds propres, en quasi-fonds propres ou en dette.
Nous donnons accès à des bailleurs de fonds et des investisseurs de la plus haute qualité de signature, capables d'accompagner l'exécution de la stratégie de transmission ou de développement. Nous menons, tout le processus de levée de fonds incluant, la préparation de la documentation marketing, les roads shows, le pilotage des Due Diligences et la négociation de la documentation juridique jusqu'au closing tout en maximisant les intérêts de nos clients.
Structuration et recommandation des sources de financement les plus optimisées sur le marché local et international que ce soit en dettes, en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Accès aux bailleurs de fonds et aux investisseurs les plus renommés, capables d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets de développement ou de transmission.
Préparation de toute la documentation commerciale permettant de présenter les meilleurs atouts de nos clients aux bailleurs de fonds (equity story, teasers, mémorandum d’information, process letter…). Consultation et mise en relation avec les bailleurs de fonds et réponse à leurs questions et due diligences. Maîtrise des facteurs de risque de nos clients et proposition de plans de mitigation permettant de conforter les bailleurs de fonds.
Négociation des termes financiers et contractuels de la levée de fonds compte tenu des objectifs de nos clients. Coordination des travaux menés par les conseillers juridiques en vue de la rédaction/revue des contrats de la levée de fonds.
