Nous assistons nos clients, opérateurs financiers ou industriels, dans le sourcing d’opportunités de croissance externe, de placement privé ou de Joint-ventures. Nous leur donnons accès à un pipe de cibles ou d’investisseurs dans différents secteurs et géographies et nous les assistons de bout en bout.
Nous leur donnons accès à un pipe de cibles ou d’investisseurs dans différents secteurs et géographies en fonction de leur stratégie de développement/de placement et des synergies potentielles. Nous dédions beaucoup d’énergie à bien comprendre leur business model et leur culture d’entreprise et à challenger leur thèse de croissance en vue de leur apporter les meilleures opportunités. Nous menons, pour le compte de nos clients, tout le processus d’une opération M&A (sell-side ou buy-side), de l’identification de la cible/partenaire jusqu’aux négociations en passant par la structuration, le financement et le marketing de la transaction.
Recommandation de stratégies de croissance externe. Sourcing judicieux des meilleures cibles permettant de réaliser des opérations saines et créatrices de valeur. Approche pro-active et différenciée des décideurs au sein des cibles en recourant à différents canaux et relais relationnels.Approche pro-active et différenciée des décideurs au sein des cibles en recourant à différents canaux et relais relationnels.
Due diligences préliminaires sur les aspects commerciaux, stratégiques et financiers. Valorisation des cibles selon les méthodes les plus pertinentes en fonction du contexte, des potentialités et des risques de la cible. Recommandation de la stratégie de rachat. Structuration et rédaction de l’offre d’acquisition. Accompagnement dans la présentation et l’argumentation du projet d’acquisition aux instances décisionnaires.
Coordination des due diligences approfondies (audits d’acquisition) sur les aspects financiers, fiscaux, juridiques, sociaux et industrielles. Revue des offres d’acquisition en fonction des résultats de ces audits. Négociation du prix, des garanties et des termes contractuels de l’acquisition. Coordination des travaux menés par les conseillers juridiques en vue de la rédaction/revue des contrats. Suivi des conditions préalables jusqu’au Closing.
